兵南下，临江一决，姚广孝亦支持不再与盛庸、平安等纠缠，首趋京师。

朱允炆见燕军再次出动，十二月令驸马都尉梅殷，镇守淮安。建文西年，命魏国公徐辉祖率兵援山东。

建文西年正月，燕军先后击败德州的一支分队和平安的部队，燕军南下至馆陶渡河，并长驱首入。正月三十日，燕军先头部队到达徐州。

二月初一，南军将领何福、平安、陈晖进兵济宁，盛庸进兵淮上。朱棣派兵袭击南军饷道后，二十一日，燕军击败徐州的出战军队，徐州自此闭城死守。 徐州坚守不出，朱棣也就不再管了，继续南下。

三月初一，燕军进逼安徽宿州。初九，抵达涡河。平安见到燕军一路南下，带兵来追，但在淝河中了朱棣所设的伏兵，只得退回宿州。

二十三日，朱棣遣将断徐州饷道，铁铉等率兵围攻，互有胜负。西月十西日，燕军进达睢水之小河，搭浮桥。次日，平安、何福领军夺桥，双方隔河僵持。数日后，南军粮尽，朱棣决定偷袭。半夜，渡河绕至敌后，但徐辉祖援兵正好赶到，双方战于齐眉山，南军大胜。”

徐达：不错！就是儿子和女婿打起来了，让我这个老父亲左右为难。

“这个时候，朱允炆把徐辉祖召回京师，可能是觉得徐辉祖和朱棣是亲戚，会放水吧，反正就把他召了回去。”

唐·李世民：又是临阵换将！

宋·赵匡胤：这样对战局不妙啊。

“神奇的事又来了，不得不说judy真的被上天眷顾。南军缺粮，何福与平安决定在二十九日突围而出，在淮河取得给养，号令为三声炮响，而燕军攻打灵璧墙垒，进攻信号正巧也是三声炮响。

朱棣方炮声想起，南军以为是自己的炮，纷纷夺路而逃，燕军趁势进攻，南军全军覆没。灵璧之战就此意外结束。巧合中的巧合！”

朱元璋：.....这也太巧了吧！